Consulenza patrimoniale a Bologna e Salerno
Diagnosi di portafoglio
Prima di decidere dove andare, serve sapere dove sei. Un’analisi chiara e riservata degli investimenti che hai già, ovunque siano detenuti.
Prenota un primo colloquioLe domande a cui risponde
- Quanto rischio sto davvero correndo?
- Quanto pago, in totale, per i miei investimenti?
- I miei investimenti sono diversificati o si somigliano tutti?
- Il mio portafoglio è coerente con i miei obiettivi?
Come posso aiutarti
Rischio e oscillazioni
Misuriamo quanto può oscillare il tuo portafoglio e quali perdite ha attraversato nelle fasi di mercato più difficili, per capire se è davvero in linea con la tua tranquillità.
Costi complessivi
Mettiamo in fila tutte le commissioni, anche quelle meno visibili, per sapere con precisione quanto costano i tuoi investimenti ogni anno.
Concentrazione e diversificazione
Verifichiamo l’esposizione a singoli titoli, settori, aree geografiche, valute ed emittenti, per scoprire eventuali rischi nascosti.
Coerenza con i tuoi obiettivi
Confrontiamo il portafoglio con il tuo orizzonte temporale e con ciò che desideri ottenere, per capire se la strada è quella giusta.
Efficienza complessiva
Valutiamo, alla luce della normativa vigente, se esistono margini per rendere la gestione più semplice ed efficiente.
Il percorso
- IRaccolta dei documenti
Mi basta l’ultimo estratto conto o rendiconto dei tuoi investimenti.
- IIAnalisi
Elaboro un quadro completo di rischi, costi e concentrazioni.
- IIIRestituzione
Ci incontriamo e ti spiego i risultati in modo semplice, con le possibili aree di intervento.
A chi si rivolge
- Chi ha investimenti presso una o più banche senza una visione d’insieme
- Chi ha ricevuto un’eredità o una liquidità importante
- Chi non sa con certezza quanto paga per i propri investimenti
- Chi desidera un secondo parere qualificato
Domande frequenti
Devo spostare i miei investimenti per avere la diagnosi?
No. L’analisi riguarda il portafoglio così com’è, ovunque sia detenuto, e non comporta alcun obbligo.
Quali documenti servono?
Di solito bastano gli ultimi estratti conto o rendiconti degli investimenti.
I miei dati sono al sicuro?
Sì. I documenti sono trattati in modo riservato e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Scopri cosa c’è davvero nel tuo portafoglio.
Un colloquio riservato e senza impegno, per capire insieme come posso esserti utile.
Prenota un primo colloquio