Ascolto e compatibilità
Un’analisi riservata della tua situazione personale e patrimoniale, per capire insieme se il mio lavoro è davvero quello di cui hai bisogno.
Flavio Quattrucci, consulente patrimoniale a Bologna e Salerno Ciò che hai costruito merita una regia.
Consulenza patrimoniale per famiglie, imprenditori e professionisti: un piano su misura, seguito nel tempo, con la stessa cura con cui il tuo patrimonio è stato creato.
Avere un patrimonio può essere una fortuna. Proteggerlo è una scelta.
Per chi lavoro
Famiglie e patrimoni privati
Per organizzare, proteggere e trasmettere ciò che avete costruito.
Imprenditori
Per tenere insieme patrimonio personale, azienda e continuità nel tempo.
Professionisti
Per chi ha poco tempo e desidera un unico interlocutore di fiducia.
Aziende
Per welfare, previdenza dei collaboratori e gestione della liquidità.
Come lavoro, in quattro tempi.
Disegno strategico
Definiamo gli obiettivi, le priorità della famiglia o dell’impresa e l’orizzonte di tempo necessario per raggiungerli.
Scelta degli strumenti
Seleziono le strategie e gli strumenti più adatti al disegno stabilito, spiegando ogni scelta con chiarezza, anche nei suoi aspetti più tecnici.
Presidio nel tempo
Il piano viene monitorato e rivisto periodicamente, perché resti sempre allineato a te e a ciò che cambia attorno a te.
I servizi
Consulenza patrimoniale evoluta
Una visione d’insieme su tutto il patrimonio e un piano costruito sui tuoi obiettivi di vita, con un’ampia selezione di soluzioni e un dialogo costante.
Scopri il servizioDiagnosi di portafoglio
Un’analisi chiara e riservata di rischi, costi e concentrazioni degli investimenti che hai già, ovunque siano detenuti.
Scopri il servizioInvestimenti nell’economia reale
Imprese non quotate, finanziamenti alle aziende e infrastrutture: una componente del patrimonio pensata per il lungo periodo.
Scopri il servizioProtezione e passaggio generazionale
Pianificazione successoria, tutela ed efficienza del patrimonio, perché arrivi con ordine e serenità a chi verrà dopo.
Scopri il servizioFinanziamenti garantiti dal patrimonio
Liquidità per i tuoi progetti senza vendere gli investimenti, con linee di credito presso primarie istituzioni bancarie internazionali.
Scopri il servizioServizi fiduciari
Riservatezza, amministrazione del patrimonio ed escrow nelle operazioni delicate, con società fiduciarie partner e nel pieno rispetto della legge.
Scopri il servizioPianificazione previdenziale
Cosa riceverai, quanto ti servirà e come colmare la differenza, con la previdenza complementare e scelte consapevoli sul TFR.
Scopri il servizioWelfare aziendale e soluzioni per l’impresa
Piani di welfare, previdenza per i dipendenti e gestione della liquidità: valore per l’azienda e per le persone che la fanno crescere.
Scopri il servizio
Un solo interlocutore, un unico disegno.
Al centro ci sei tu
Ogni scelta parte dalle tue esigenze e dai tuoi desideri, non da un prodotto da collocare.
Chiarezza prima di tutto
Anche i concetti più tecnici vengono resi comprensibili, perché ogni decisione sia davvero tua.
Una visione razionale
Ti accompagno verso un approccio critico e lucido alle tue finanze, lontano dalle mode del momento.
Iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, delibera OCF n. 1963 del 06/07/2022.
“Della sua professionalità non ho mai dubitato. Quello che mi ha colpito è l’umanità con cui ha costruito soluzioni pensate davvero per me, e la sua presenza costante.”
“Mi ha aiutata a mettere ordine nel mio patrimonio con una chiarezza rara. Ogni dettaglio spiegato con pazienza, senza mai farmi sentire fuori posto.”
“Ci ha affiancati nella gestione del TFR aziendale con competenza e grande capacità di ascolto. Un percorso molto più semplice di quanto immaginassimo.”
Il primo passo è una conversazione.
Un colloquio riservato e senza impegno, per conoscerci e capire se posso esserti utile.
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