Consulenza patrimoniale a Bologna e Salerno
Servizi fiduciari
Riservatezza, ordine e una terza parte affidabile nei momenti più delicati, grazie a società fiduciarie partner e nel pieno rispetto della legge.
Prenota un primo colloquioLe domande da cui partiamo
- Come tutelo la mia riservatezza come imprenditore o professionista?
- Come gestisco in sicurezza la cessione della mia azienda?
- Chi garantisce che gli accordi tra le parti vengano rispettati?
- Come proteggo i miei figli in una separazione?
Come posso aiutarti
Riservatezza
Con il mandato fiduciario la titolarità formale dei beni è intestata alla società fiduciaria, mentre tu ne mantieni la proprietà effettiva: il tuo nome resta riservato nei confronti dei terzi.
Amministrazione e protezione del patrimonio
Custodia e amministrazione dei beni secondo le tue istruzioni, con una rendicontazione periodica e un presidio contro potenziali conflitti di interesse.
Operazioni societarie e cessione d’impresa
Intestazione fiduciaria di partecipazioni, supporto nella fase di closing e nell’incasso del prezzo, costituzione e intestazione di società, rappresentanza nelle assemblee.
Escrow, una garanzia neutrale
Somme o beni depositati presso la fiduciaria e rilasciati solo al verificarsi delle condizioni concordate tra le parti: una soluzione flessibile, in molti casi alternativa alle garanzie bancarie tradizionali.
Esigenze familiari e beni di valore
Istruzioni irrevocabili per tutelare i figli in caso di separazione, cessione riservata di opere d’arte e beni preziosi, gestione discreta di somme importanti.
Cosa un mandato fiduciario non è
- Non offre vantaggi fiscali: il ruolo della fiduciaria è fiscalmente neutro
- Non è uno strumento per nascondere attività illecite: la fiduciaria applica verifiche rigorose secondo la normativa antiriciclaggio
- Non è pensato per tutti, ma per esigenze precise e ben individuate
Il percorso
- IAnalisi dell’esigenza
Capiamo insieme quale obiettivo vuoi raggiungere e se il mandato fiduciario è lo strumento adatto.
- IIConferimento del mandato
Prepariamo la documentazione e la fiduciaria svolge le verifiche previste dalla normativa.
- IIIEsecuzione e rendicontazione
La fiduciaria opera solo su tue istruzioni e ti invia un rendiconto periodico di tutte le operazioni.
A chi si rivolge
- Imprenditori e professionisti con esigenze di riservatezza
- Chi cede o acquista partecipazioni societarie
- Famiglie che attraversano passaggi delicati
- Collezionisti e proprietari di beni di valore
Domande frequenti
Perdo la proprietà dei miei beni?
No. La fiduciaria ne assume solo la titolarità formale: la proprietà effettiva resta tua e la fiduciaria opera esclusivamente su tue istruzioni.
Posso interrompere il rapporto?
Sì. Il mandato è a tempo indeterminato e può essere revocato con una comunicazione scritta, indicando come disporre dei beni.
Posso continuare a ricevere consulenza sugli investimenti?
Sì. Anche i patrimoni intestati fiduciariamente possono essere seguiti all’interno del servizio di consulenza.
Quanto costa?
La fiduciaria applica commissioni secondo un tariffario che ti viene illustrato prima di conferire il mandato.
Riservatezza e solidità per i momenti che contano.
Un colloquio riservato e senza impegno, per capire insieme come posso esserti utile.
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